از طریق نوار بالا وارد قسمت تنظیمات شوید.
در باکس سمت راست گزینه مدیریت نقش ها و کاربران را انتخاب نمایید.
ابتدا وارد قسمت مدیریت نقش ها شوید و روی عبارت + افزودن نقش کلیک کنید. در این قسمت نقش هایی که در سازمان شما وجود دارند مانند کارشناس فروش، مدیر دپارتمان، کارشناس، ارزیاب، ادمین و … را ثبت نمایید.
در کنار نقش های ثبت شده گزینه ویرایش وجود دارد که از طریق آن میتوان دسترسی هر نقش را به قسمت های مختلف نرم افزار تعیین نمود.سپس در قسمت مدیریت کاربران در قسمت سمت چپ از طریق کلیک روی عبارت + افزودن کاربر جدید ، اسامی و اطلاعات اعضای سازمان خود را وارد و نقش هر یک را انتخاب نمایید و سپس ذخیره را انتخاب کنید. پس از طی این مراحل دسترسی هر کاربر به قسمت های مختلف نرم افزار با توجه به نقش او محدود میگردد.
در صورت نیاز به تغییر نقش کاربر در قسمت مدیریت کاربران در جدولی که اعضای سازمان در آن ثبت شده اند کاربر مورد نظر را انتخاب و در ستون آخر به اسم فعالیت ها روی سه نقطه کلیک کرده و گزینه ویرایش یا حذف را انتخاب نمایید.
